So erhalten Sie eine individuelle Finanzempfehlung
Unser Beratungsprozess basiert auf strukturierter Analyse und persönlichem Dialog. Ihre Ziele, Werte und Wünsche stehen stets im Zentrum – eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Martina Huber
Leitung Fachbereich Beratung
Unser Expertenteam für Sie
Erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten begleiten Ihren Beratungsprozess persönlich.
Markus Steiner
Finanzexperte
Schwerpunkte
Setzt auf strukturierte Herangehensweise, besonders bei komplexen Fragestellungen.
Markus Steiner
Finanzexperte
Schwerpunkte
Setzt auf strukturierte Herangehensweise, besonders bei komplexen Fragestellungen.
Sandra Neumann
Beratungsexpertin
Kompetenzen
Sorgt für individuelle Beratung, immer mit Blick auf neue Markttrends.
Sandra Neumann
Beratungsexpertin
Kompetenzen
Sorgt für individuelle Beratung, immer mit Blick auf neue Markttrends.
Johannes Weber
Senior Berater
Expertise
Setzt auf offene Kommunikation und findet für jede Frage ein passendes Format.
Johannes Weber
Senior Berater
Expertise
Setzt auf offene Kommunikation und findet für jede Frage ein passendes Format.
Fatma Kaya
Persönliche Beraterin
Fähigkeiten
Verbindet Objektivität mit Fingerspitzengefühl für individuelle Wünsche.
Fatma Kaya
Persönliche Beraterin
Fähigkeiten
Verbindet Objektivität mit Fingerspitzengefühl für individuelle Wünsche.
Ihr Weg zur Empfehlung
Transparente Prozessschritte sorgen für Klarheit und Orientierung von Anfang an.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Wünsche, Ziele und Prioritäten. So verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre Ausgangssituation und Rahmendaten.
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen als Basis für die individuelle Beratung.
Objektive Analyse und Auswertung
Unsere Fachexperten analysieren relevante Faktoren und Rahmenbedingungen, um Empfehlungen faktenbasiert und neutral zu formulieren.
Jeder Schritt wird transparent dokumentiert – Ihre Nachfragen sind jederzeit willkommen.
Persönliche Empfehlung und Ausblick
Wir erläutern verständlich den Ergebnisweg, stellen Chancen und mögliche Risiken dar, und besprechen gemeinsam die nächsten sinnvollen Schritte.
Eine eigenständige Entscheidung bleibt zu jedem Zeitpunkt ohne Druck möglich. Results may vary.
Paleneonis im Vergleich zur klassischen Beratung
So hebt sich unser Ansatz von anderen Anbietern ab
Unser Service basiert auf Unabhängigkeit und persönlicher Ausgestaltung. Die folgende Übersicht zeigt wichtige Unterschiede.
Paleneonis Empfehlung
Individuell, transparent, auf Basis neutraler Analysen.
Individuelle Analyse
Jede Empfehlung wird auf die einzelne Situation abgestimmt.
Unabhängigkeit
Empfehlungen ohne Interessenkonflikte werden gewährleistet.
Transparente Kommunikation
Alle Beratungsschritte offen und nachvollziehbar gestaltet.
Persönliche Betreuung
Fragen werden individuell beantwortet und erläutert.
Vertraulichkeit und Datenschutz
Sorgfältiger Umgang mit Ihren Angaben ist selbstverständlich.
Klassischer Ansatz
Standardisierte Abläufe, weniger persönliche Ausrichtung.
Individuelle Analyse
Jede Empfehlung wird auf die einzelne Situation abgestimmt.
Unabhängigkeit
Empfehlungen ohne Interessenkonflikte werden gewährleistet.
Transparente Kommunikation
Alle Beratungsschritte offen und nachvollziehbar gestaltet.
Persönliche Betreuung
Fragen werden individuell beantwortet und erläutert.
Vertraulichkeit und Datenschutz
Sorgfältiger Umgang mit Ihren Angaben ist selbstverständlich.